江南小镇上长大的女孩秋拾（吕星辰饰）在遭遇家庭和事业的双重变故后，决定顶住重重压力，去完成一件弥补内心遗憾的事。随着深漂未婚夫青云（梁永棋饰）的归来，两人之间的关系变得有些微妙。同时，一直默默陪在秋拾身边的师哥尹尘（李玉刚饰）以出乎意料的方式支持着秋拾。青云和尹尘对于秋拾的态度看似合理，但背后暗藏的却是不为人知的情感。

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指挥家成镇（宋承宪饰）和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍（曹汝贞饰）即将结婚，但某天秀妍突然消失了，只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦，但他却被代替秀妍的大提琴手美珠（朴智贤饰）所吸引。某个雨夜，渴望彼此的成镇和美珠，在秀妍家做了无法被原谅的事，而被认为消失的秀妍，竟被关在无法独自逃脱的家中密室里，注视着他们……

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时代未知，地点不明。潦倒漫画家义男窝居北町小镇，对寡妇福子一见钟情，却被小说家伊守捷足先登。有生意头脑的伊守学起富饶南町创办商场杂志，义男负责招商，八字还没一撇，业务就卷款潜逃。为躲避债主，三人被迫展开同居生活。福子与伊守夜夜性爱，义男只能在暗处窥伺，性欲、爱欲、生之欲交错的异次元在眼前无限膨胀，一切变得超乎预期。

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